Fachberater Suche

Zur Person:
Uwe Braun ist seit 2009 bei der Habbel, Pohlig & Partner Vermögensverwaltung beratend tätig, 1983 Ausbildung bei der Sparkasse Bad Kreuznach, 1987 Wechsel zum Bankhaus Reuschel & Co./München mit Weiterbildung zum Vermögensbetreuer. 1990 Konzernwechsel zur Dresdner Bank/Wiesbaden, dort 5 Jahre Private Banking Betreuer. 1995 Wechsel zur Bayerischen Hypotheken- und Wechselbank/Wiesbaden zwecks Aufbau der Vermögensberatung. Nach der erfolgreichen Fusion mit der Bayerischen Vereinsbank zur HypoVereinsbank AG Wiesbaden ab 2000 Leiter des Private Banking Teams. 2006 Leiter Wealth Management für die Region Wiesbaden/Darmstadt/Mainz/Bad Kreuznach/Koblenz. Zum 1. Januar 2009 Eintritt bei Habbel, Pohlig & Partner Vermögensverwaltung und seit 2015 Mitgesellschafter. Uwe Braun (54 Jahre, verheiratet, 2 Kinder, wohnhaft in Guldental/Kreis Bad Kreuznach) ist seit 2009 bei der Habbel, Pohlig & Partner Vermögensverwaltung beratend tätig, 1983 Ausbildung bei der Sparkasse Bad Kreuznach, 1987 Wechsel zum Bankhaus Reuschel & Co./München mit Weiterbildung zum Vermögensbetreuer. 1990 Konzernwechsel zur Dresdner Bank/Wiesbaden, dort 5 Jahre Private Banking Betreuer. 1995 Wechsel zur Bayerischen Hypotheken- und Wechselbank/Wiesbaden zwecks Aufbau der Vermögensberatung. Nach der erfolgreichen Fusion mit der Bayerischen Vereinsbank zur HypoVereinsbank AG Wiesbaden ab 2000 Leiter des Private Banking Teams. 2006 Leiter Wealth Management für die Region Wiesbaden/Darmstadt/Mainz/Bad Kreuznach/Koblenz. Zum 1. Januar 2009 Eintritt bei Habbel, Pohlig & Partner Vermögensverwaltung und seit 2015 Mitgesellschafter.

Firmenprofil:
Als neutraler Partner bieten wir unseren Mandanten bereits seit 1996 kompetente Vermögensbetreuung, die auf über 30-jähriger Erfahrung unserer leitenden Mitarbeiter basiert. Der nachhaltige Erfolg und die hohe Kundenzufriedenheit haben uns zu einem der größten bankenunabhängigen Vermögensverwalter im Rhein-Main Gebiet gemacht. Auch national nehmen wir eine Spitzenposition ein. Wir legen liquides Vermögen mit dem Ziel an, dies optimal zu strukturieren und somit ein nachhaltiges Wachstum zu erzielen.Im vorgeschalteten Beratungsprozeß besprechen wir mit unseren Kunden Ihre persönliche Anlagerichtlinie. Diese wird in regelmäßigen Abständen auf die persönliche Lebenssituation und angestrebten Ziele überprüft und ggf. angepasst. Alle Anlageentscheidungen werden von unserem versierten Management-Team getroffen. Als neutraler Partner bieten wir unseren Mandanten bereits seit 1996 kompetente Vermögensbetreuung, die auf über 30-jähriger Erfahrung unserer leitenden Mitarbeiter basiert. Der nachhaltige Erfolg und die hohe Kundenzufriedenheit haben uns zu einem der größten bankenunabhängigen Vermögensverwalter im Rhein-Main Gebiet gemacht. Auch national nehmen wir eine Spitzenposition ein. Wir legen liquides Vermögen mit dem Ziel an, dies optimal zu strukturieren und somit ein nachhaltiges Wachstum zu erzielen.Im vorgeschalteten Beratungsprozeß besprechen wir mit unseren Kunden Ihre persönliche Anlagerichtlinie. Diese wird in regelmäßigen Abständen auf die persönliche Lebenssituation und angestrebten Ziele überprüft und ggf. angepasst. Alle Anlageentscheidungen werden von unserem versierten Management-Team getroffen.

Zur Person:
Eine professionelle Beratung fängt nie mit dem Produkt, sondern immer mit den richtigen Fragen an. Noch viel zu selten wird die oft geforderte qualifizierte Bedarfsermittlung an die erste Stelle der Beratung gerückt. Die einzelnen Teile einer komplexen Finanz- und Versorgungssituation hängen miteinander zusammen. Nur eine umfassende Beratung lässt Empfehlungen zu, die wirklich aufeinander abgestimmt sind. Ohne die Ermittlung der objektiven Bedürfnisse und persönlichen Wünsche kann nur geraten und eben nicht analysiert werden, welcher Versicherungsschutz der jeweils Geeignete ist. Daher führe ich stets in jeder Beratung eine Erfassung der persönlichen Risikosituation durch. Bei der anschließenden Auswahl der passenden Produkte analysiere ich kritisch und verbraucherorientiert den Versicherungsmarkt. Eine professionelle Beratung fängt nie mit dem Produkt, sondern immer mit den richtigen Fragen an. Noch viel zu selten wird die oft geforderte qualifizierte Bedarfsermittlung an die erste Stelle der Beratung gerückt. Die einzelnen Teile einer komplexen Finanz- und Versorgungssituation hängen miteinander zusammen. Nur eine umfassende Beratung lässt Empfehlungen zu, die wirklich aufeinander abgestimmt sind. Ohne die Ermittlung der objektiven Bedürfnisse und persönlichen Wünsche kann nur geraten und eben nicht analysiert werden, welcher Versicherungsschutz der jeweils Geeignete ist. Daher führe ich stets in jeder Beratung eine Erfassung der persönlichen Risikosituation durch. Bei der anschließenden Auswahl der passenden Produkte analysiere ich kritisch und verbraucherorientiert den Versicherungsmarkt.

Firmenprofil:
Als unabhängiger Versicherungsmakler entwickeln wir seit 1997 individuelle Absicherungskonzepte für anspruchsvolle Kunden wie Akademiker, Freiberufler und Unternehmen. Garant für unsere professionelle Arbeitsweise sind die fundierte Ausbildung und die Erfahrung unserer Mitarbeiter. Als einer der ersten Versicherungsmakler in der Metropolregion Rhein-Main haben wir vom TÜV SÜD unsere Qualität prüfen lassen und wurden mit Erfolg gemäß DIN EN ISO 9001:2008 zertifiziert. Leben heißt Veränderung: Da sich der Absicherungsbedarf stets ändert, suchen wir für jede Lebenssituation den nach Inhalten, Solidität, Qualität und Preis geeigneten Versicherungsanbieter aus. Durch konsequente Marktanalyse können wir die Anbieter und ihre Produkte professionell beurteilen und selektieren Als unabhängiger Versicherungsmakler entwickeln wir seit 1997 individuelle Absicherungskonzepte für anspruchsvolle Kunden wie Akademiker, Freiberufler und Unternehmen. Garant für unsere professionelle Arbeitsweise sind die fundierte Ausbildung und die Erfahrung unserer Mitarbeiter. Als einer der ersten Versicherungsmakler in der Metropolregion Rhein-Main haben wir vom TÜV SÜD unsere Qualität prüfen lassen und wurden mit Erfolg gemäß DIN EN ISO 9001:2008 zertifiziert. Leben heißt Veränderung: Da sich der Absicherungsbedarf stets ändert, suchen wir für jede Lebenssituation den nach Inhalten, Solidität, Qualität und Preis geeigneten Versicherungsanbieter aus. Durch konsequente Marktanalyse können wir die Anbieter und ihre Produkte professionell beurteilen und selektieren.

Qualifikationen:
Versicherungsvermittler (§34d GewO) / Makler
Fachwirt für Finanzberatung (IHK)
Zertifizierter Vorsorgeberater (IVFP)

Seit 2016:  Gesellschafter-Geschäftsführer  CURATOR Treuhand- u. Steuerberatungs.GmbHSeit 2016 Vorstandsmitglied u. Vorsitzender des Fachausschusses Vorsorgeplanung beim DVVSDeutscher Verband vermögensberatender Steuerberater e.V., BerlinSeit 2000 Gesellschafter-Geschäftsführer, Instrumenta GmbH – Beratungswerkzeuge für SteuerberaterReferententätigkeiten:Dozent im Lehrgang "Private Real Estate Management" EBS European Business SchoolVeröffenlichungen:Ko-Autor des Jahrbuchs Altersvorsorge, NWB-VerlagFachaufsätze in Zeitschriften für Ärzte und für Steuerberater Seit 2016:  Gesellschafter-Geschäftsführer  CURATOR Treuhand- u. Steuerberatungs.GmbHSeit 2016 Vorstandsmitglied u. Vorsitzender des Fachausschusses Vorsorgeplanung beim DVVSDeutscher Verband vermögensberatender Steuerberater e.V., BerlinSeit 2000 Gesellschafter-Geschäftsführer, Instrumenta GmbH – Beratungswerkzeuge für Steuerberater Referententätigkeiten:Dozent im Lehrgang "Private Real Estate Management" EBS European Business School Veröffenlichungen:Ko-Autor des Jahrbuchs Altersvorsorge, NWB-VerlagFachaufsätze in Zeitschriften für Ärzte und für Steuerberater

Curator Treuhand- und Steuerberatungsgesellschaft mbHDie Curator ist auf die steuerliche und wirtschaftliche Beratung von Heilberuflernspezialisiert.Dies umfasst auch Beratungsthemen wie z.B. Praxisbewertung, Praxiskauf und-verkauf.Neben der beruflichen Sphäre beraten wir auch rund und die privaten Finanzenwie z.B. Altersvorsorge, Finanzierungen, Immobilien. Curator Treuhand- und Steuerberatungsgesellschaft mbH Die Curator ist auf die steuerliche und wirtschaftliche Beratung von Heilberuflernspezialisiert. Dies umfasst auch Beratungsthemen wie z.B. Praxisbewertung, Praxiskauf und-verkauf.Neben der beruflichen Sphäre beraten wir auch rund und die privaten Finanzenwie z.B. Altersvorsorge, Finanzierungen, Immobilien.